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　　 1.芯片制造必不可缺的關鍵材料，該領域成為國內外廠商“兵家必爭之地”

　　 電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長最快的光刻膠產品是EUV和KrF，因為這兩種產品都用于引入先進邏輯和存儲器等新技術。”

　　 光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環節，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產將帶動KrF、ArF光刻膠需求。根據SEMI數據，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產能有望提高至960萬片/月；全球半導體制造商預計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產能提高20%，新增13條200mm生產線，產能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內外廠商主要競爭市場。根據TECHCET數據，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產能建設在本輪擴產中處于全球領先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。

　　 2.隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，該款接口有望加速普及

　　 據媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點的秋季發布會上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會推出配備USB-C端口的新款AirPods。

　　 USB-C一般指USBType-C，因其數據傳輸速度更快，電力傳輸的效率更高效，在智能手機、平板和筆記本電腦等數以億計的消費電子產品及其相關配套組件中，已經成為標配，2022年全球配備USB-C接口的設備出貨量接近50億部。根據CredenceResearch數據，2018年全球Type-C接口市場規模達到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場規模將以25.7%年復合增長率持續增長。隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，USB-C接口應用望迎來加速普及，這將對連接器與接口、轉換類公司帶來明確的行業提升空間。

　　 3.特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機

　　 特斯拉上線備受期待的，由1萬個H100組成的超級計算機。這個GPU集群將用來訓練包括特斯拉FSD自動駕駛系統在內的各種AI應用。這個GPU集群由一萬片英偉達H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。

　　 據了解，這個算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺超級計算機，特斯拉可以迅速訓練并更新它的全自動駕駛（FSD）技術。這個H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競爭力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲備。在實現AI的過程中，訓練和推理是必不可少的。同時相比于推理，訓練所需的算力是幾何倍的增長。數據顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長態勢。2016年，整個算力結構中，國內人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據中信證券測算，為滿足現在ChatGPT日常訪問使用場景的算力，基于1億用戶保守測算，GPU需求量在23.3億美元。若均搭載類ChatGPT功能，預計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元。

　　 4.中國首臺！這一新能源車核心部件長沙量產

　　 據媒體報道，定轉子是新能源汽車發電機和起動機等電機的核心部件之一。近日，位于長沙經開區的索恩格汽車電動系統有限公司自主研發的800V高壓扁線膠粘定轉子產品成功量產。這是國內首臺800V高壓扁線薄片膠粘定轉子產品的量產，也實現了首套高壓扁線定轉子產線的成功量產。

　　 隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國內零部件廠商有機會進入全球供應鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來全新發展機遇。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，產業升級動力持續釋放，國產汽車品牌特別是新能源汽車迎來產品技術落地，汽車市場國產化率不斷提升。同時隨著國產新能源汽車競爭力的不斷加強，國際市場滲透率進一步提升，汽車出口規模實現較快增長，帶動產業鏈上下游企業業績保持高增長。

　　 宏觀新聞

　　 1、中國人民銀行昨日舉行了金融支持民營企業發展工作推進會，一行一局一會領導紛紛就支持民營企業發展發聲。央行行長潘功勝表示，將引導金融資源流向民企；金融監管總局副局長周亮表示，將引導信貸資源向民營企業傾斜；證監會副主席王建軍表示，抓好即將出臺的金融支持民營企業發展政策的落地，支持房地產上市公司在資本市場融資。

　　 2、財政部發布2023年上半年中國財政政策執行情況報告。報告提出，加力提效實施好積極的財政政策，加快地方政府專項債券發行使用；堅決查處新增隱性債務行為，防止一邊化債一邊新增。

　　 3、在8月30日中國外交部例行

　　 4、國務院國資委召開國有企業經濟運行第四次圓桌會議。會議要求，強化與產業鏈上各類所有制企業協同合作，抓緊打造一批具有國際競爭力的戰略性新興產業集群和產業領軍企業。

　　 5、交易商協會發布關于進一步加大債務融資工具支持力度，促進民營經濟健康發展的通知。通知提出，繼續加大“第二支箭”服務力度，更好支持民營企業發展。

　　 6、中超聯賽有限責任公司董事長劉軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

　　 行業新聞

　　 1、昨日，廣州市人民政府辦公廳發布《關于優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，居民家庭貸款購房時，執行“認房不認貸”。

　　 2、深圳住建局等3部門發布關于優化深圳市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知，官宣執行認房不認貸政策，8月31日起施行。

　　 3、中國聯合航空調整國內航線旅客運輸燃油附加費征收標準，9月5日起，800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣60元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣110元。

　　 4、獲悉，新一輪存款利率下調即將落地，有銀行已在內部發布了相關通知。幅度方面，存款期限越長下調幅度越大，且3年期、5年期下調幅度或高于上一輪。

　　 5、江蘇省淮安市住房公積金管理中心發布關于調整住房公積金有關政策的通知。其中，多孩家庭貸款最高額度可上浮30%。

　　 6、截至目前，今年前8個月，公募基金累計已有181只進行清盤，較去年同期增加44%。值得關注的是，今年公募量化基金清盤顯著增加，年內已有13只量化基金清盤，去年同期僅為5只。

　　 7、海關總署決定對進口鉛礦砂及其精礦、鋅礦砂及其精礦檢驗監管模式進行調整優化，將現行由海關對進口鉛礦砂及其精礦、鋅礦砂及其精礦逐批實施抽樣品質檢驗調整為依企業申請實施。

　　 8、水利部8月30日15時針對福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南�。ㄗ灾螀^）啟動洪水防御Ⅳ級應急響應，派出2個工作組赴福建、廣東協助做好防御工作，重點抓好中小河流洪水和山洪災害防御工作。

　　 公司新聞

　　 1、京滬高鐵披露半年度報告，上半年凈利潤51.36億元，同比扭虧。

　　 2、萬科A公告，終止向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件。

　　 3、上海機場披露半年度報告，上半年凈利潤1.32億元。

　　 4、格力電器公告，上半年凈利潤同比增長11%。

　　 5、中國石油上半年凈利潤852.7億元，同比增長4.5%。

　　 6、中國銀行發布2023年中期業績，上半年凈利潤1201億元人民幣，同比增長0.8%。

　　 7、三七互娛公告，預計第三季度凈利潤同比增長69%-87%。

　　 8、寒武紀披露半年報，上半年凈虧損5.45億元，擬3000萬元-5000萬元回購股份。

　　 9、中國稀土發布半年報，上半年凈利約4530.52萬元，同比下降85.13%。

　　 10、天齊鋰業披露半年度報告，上半年凈利潤64.52億元，同比降37.52%。

　　 11、溫氏股份披露半年報，上半年凈虧損46.89億元。

　　 12、隆基綠能披露半年度報告，上半年凈利潤同比增長42%。

　　 13、美的集團公告，上半年凈利同比增長14%。