股指：制造業PMI低于預期，股指走勢分化

截止10月31日周一收盤，上證指數跌0.77%，報2893.48，深證成指跌0.05%，報10397.04，創業板指漲0.65%，報2265.08。

基本面信息：

1、日本9月零售銷售同比4.5%，前值4.1%。日本9月工業產出同比初值9.8%，前值5.8%。

2、中國10月官方制造業PMI49.2，預期49.7，前值50.1；10月官方非制造業PMI48.7，預期50.1，前值50.6.

3、從鄭州航空港區疫情防控指揮部獲悉，富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。據了解，本次疫情發生后，航空港區立即進入應急狀態，組建省市專家指導團隊，開展疫情風險評估和形勢研判，加強一線處置。本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重癥感染現象，疫情總體可控。

4、市場監管總局等七部門聯合印發《關于進一步規范明星廣告代言活動的指導意見》。意見提出，明星不得為煙草及煙草制品（含電子煙）、校外培訓、醫療、藥品、醫療器械、保健食品和特殊醫學用途配方食品進行廣告代言；不得違反其他法律法規對廣告宣傳的有關規定。廣告代言過程中，不得泄露國家秘密或者個人隱私；不得夸大商品功效；不得引用無從考證的數據；不得對其他經營者進行商業詆毀；不得對產品的價格、優惠條件等作引人誤解的宣傳；不得對資產管理產品直接或者變相宣傳、承諾保本保收益或者以預測投資業績等方式暗示保本、無風險、保收益等；不得對借貸類金融產品一味宣傳低門檻、低利率、輕松貸，引發消費者誤解。

5、2022年10月31日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話，就當前及今后一段的中美關系交換了意見。王毅指出，推動中美關系重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關系制造新的障礙。美方出臺對華出口管制新規，限制對華投資，嚴重違反自由貿易規則，嚴重損害中方正當權益，必須予以糾正。布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下階段美中關系同中方保持溝通，開展合作，探討兩國關系的基礎。

6、10月31日，去哪兒接到多家國內航司消息：自11月5日（出票日期）起，調整國內航班燃油附加費征收標準，800公里以上航段降低10元，這是今年以來，燃油附加費第三次下降。調整后的國內航線燃油附加費收取標準為：成人旅客，800公里（含）以下航段，每名旅客收取60元；800公里以上航段，每名旅客收取110元。較年內最高點（7月5日）分別降低40元、90元。

行情解讀：

1、兩市合計成交額8841.1億元；北向資金凈流出90.12億元。

2、今日三大指數集體低開，全天寬幅震蕩，權重股表現低迷滬指創下年內次新低，資金炒作有長期政策支持的板塊，雙創板塊表現活躍。受人民幣貶值以及美聯儲議息會議即將召開的影響，北向資金較為謹慎全天大幅凈流出90億元，兩市成交額跌落9000億元，市場情緒再次走弱。上周五美股三大指數集體翻紅，全天保持震蕩上行，收盤均漲超2%。上周五美國公布9月核心PCE物價指數同比增長5.15%，低于預期5.2%，前值4.9%，連續第二個月上漲。美國9月PCE物價指數同比增長6.2%，低于市場預期的6.3%，前值為6.2%，已連續三個月放緩。盡管美國多個產業顯現衰退信號，但9月消費者支出仍超出預期，表現出消費的韌勁，工資環比增長超1%，工資-通脹螺旋上行的風險加劇。10月密歇根大學調查顯示消費者信心指數升至半年來高位，同時長短期通脹預期也較9月升高。美聯儲公布加息前所有風險事件落地，市場基本消化下周美聯儲加息75個基點，明年3月利率峰值有望達到5%。PCE數據公布后，美國國債價格下跌，收益率快速上行，10年期美債收益率升破4%。但市場整體對歐美央行繼續激進加息的預期下降，美債收益率全周表現為下降。國內三季報披露完畢，在供需雙弱的背景下A股上市公司業績仍處于磨底狀態，且有多個龍頭公司業績暴雷打擊市場風險偏好。10月中國制造業PMI跌落至榮枯線下方，國內經濟熱度相較于9月降溫，市場情緒再次變得悲觀，與宏觀相關性更高的IF與IH繼續下探，IC與IM在高景氣和估值的支撐下偏強震蕩。申萬一級31個行業中11個行業上漲，其中計算機行業領漲，煤炭和房地產行業領跌。

操作建議：

股指震蕩運行，謹慎操作。


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