11月3日至11月9日,三大股指均出現上漲,創業板指以4.06%的漲幅領先,深證成指、上證指數周內分別上漲3.05%、1.46%。同時,恒生指數也在周內上漲1.63%。
從基金表現來看,數據顯示,剔除周內新成立的基金,權益類基金(僅計A類份額,下同)平均收益率為2.33%,有51只基金周內實現10%以上收益。從行業來看,申萬一級行業指數顯示,周內31個行業中有24個行業出現上漲,其中計算機和傳媒板塊以超7%的漲幅領先,石油石化和鋼鐵板塊墊底。
股票型:傳媒主題基金收益領先
數據顯示,11月3日至11月9日,543只普通股票型基金的平均收益率為2.61%,有502只基金實現正向收益,占比超過九成。
具體來看,招商體育文化休閑A、太平行業優選A、廣發高端制造A、海富通先進制造A、鵬揚元合量化大盤優選A周內以超10%的漲幅領先,收益率分別為14.16%、13.65%、10.83%、10.62%、10.09%。其中,招商體育文化休閑A自年初至今已實現24%的收益。根據基金2023年三季報,招商體育文化休閑A今年以來持續積極布局科技產業方向尤其是傳媒、AI、元宇宙方向,三季度末前十大重倉股有神州泰岳、愷英網絡、鳳凰傳媒、中文在線、紫天科技、盛天網絡、上海電影、萬興科技等。
拉長時間線來看,廣發高端制造A今年年內收益并不理想,年初至今已跌去37%以上。該基金在今年三季度維持了較高的新能源板塊比例配置,前十大重倉股有錦浪科技、晶澳科技、陽光電源、天合光能、福萊特、德業股份、橫店東磁、固德威、杰瑞股份。該基金將三季度表現一般歸因于,上游碳酸鋰、硅料降價,終端成本大幅下行,光儲平價的產業趨勢不斷強化,需求增量不斷涌現。
緊跟其后,華商計算機行業量化A、長信創新驅動、中銀證券優勢制造A、財通集成電路產業A、創金合信軟件產業A均在周內實現9%以上的收益,漲幅分別為9.78%、9.56%、9.38%、9.29%、9.14%。
跌幅榜上,萬家周期驅動A以3.26%的跌幅墊底,該基金成立于今年10月31日。同時,廣發資源優選A、嘉實資源精選A均跌超1%,跌幅分別為1.93%、1.60%。其中,廣發資源優選A年初至今已跌超12%,該基金在今年三季度末保持了以黃金、石油石化、基礎化工和煤炭龍頭公司為基礎的核心配置,前十大重倉股有山東黃金、紫金礦業、萬華化學、中國海油、中國黃金、陜西煤業、赤峰黃金等。
混合型:重倉人工智能基金領漲
混合基金方面,11月3日至11月9日,4501只基金的平均收益率為2.14%,收益為正的基金有4139只,占比也超九成。其中,周內漲超5%的基金有491只,漲超10%以上的基金有39只。
漲幅榜上,由基金經理管理的財通多策略福鑫、財通智慧成長A、財通成長優選、財通匠心優選一年持有A、財通價值動量實現領漲,周內漲幅均在14%以上,收益率具體為15.56%、14.91%、14.67%、14.51%、14.40%。上述五只基金在今年三季度末的配置基本一致,以財通多策略福鑫為例,該基金在三季度末繼續對AI各個板塊做了較高比例配置,集中在算力相關、數據要素、應用等幾個行業,前十大重倉股分別是紫天科技、福昕軟件、佳發教育、致遠互聯、南方傳媒、烽火通信、浪潮信息、掌閱科技、愷英網絡、世紀天鴻。值得注意的是,由金梓才管理的這五只基金年初至今均已回撤20%以上。
緊跟其后的德邦穩盈增長A、中航機遇領航A、先鋒聚優A、大摩數字經濟A、財通景氣甄選一年持有A也在周內取得不錯收益,漲幅分別為14.24%、13.97%、13.87%、13.40%、13.17%。其中,先鋒聚優A年初至今已取得近17%的收益率,該基金在前三季度末的重倉股有海格通信、海能達、吉大通信、創意信息、通鼎互聯、三維通信、共進股份、易華錄、達華智能等。
從跌幅來看,萬家雙引擎、前海開源金銀珠寶A、華富永鑫A、長城價值甄選一年持有A、東方周期優選周內以超2%的跌幅墊底。其中,長城價值甄選一年持有A年內已回撤超20%。該基金在今年三季度末重點配置了有色金屬板塊和能源板塊個股,前十大重倉股有紫金礦業、洛陽鉬業、中國宏橋、銀泰黃金、云鋁股份、中遠海能、金誠信、中國鋁業、石英股份、西部礦業。
同時,宏利市值優選、鵬華價值遠航6個月持有A、華泰柏瑞富利A、華泰柏瑞多策略A、銀華內需精選也在周內回撤1%以上。
指數型:平均收益率為2.74%
從指數基金的表現來看,在上述相同區間內,1657只基金平均收益率為2.74%。整體來看,主要是由計算機和光伏產業主題基金領漲,由鋼鐵主題基金墊底。
從漲幅來看,新華中證云計算50ETF、天弘中證滬港深云計算產業ETF、華夏中證云計算與大數據主題ETF、華泰柏瑞中證滬港深云計算產業ETF、招商中證云計算與大數據ETF、易方達中證云計算與大數據ETF、鵬華中證云計算與大數據主題ETF均漲超10%以上。從人工智能主題基金的表現來看,華富中證人工智能產業ETF、西部利得中證人工智能A、華富中證人工智能產業ETF聯接A、易方達中證人工智能ETF、華夏中證人工智能ETF收益率分別為8.52%、8.24%、8.02%、7.95%、7.93%。
同時,光伏產業主題基金也在周內取得不錯收益,廣發中證光伏龍頭30ETF、匯添富中證光伏產業指數增強A、天弘中證光伏產業ETF、華泰柏瑞中證光伏產業ETF均漲超8%,收益率分別為8.56%、8.21%、8.04%、8.04%。同時,華安中證光伏產業ETF、匯添富中證光伏產業ETF、鵬華中證光伏產業ETF、國泰中證光伏產業ETF、銀華光伏50ETF均漲超7%。
跌幅榜上,方正富邦中證保險A、永贏中證滬深港黃金產業ETF以超2%的跌幅墊底,分別回撤了2.82%、2.56%。緊跟其后的是國聯國證鋼鐵A、鵬華國證鋼鐵行業A、國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證鋼鐵ETF聯接A、財通資管中證鋼鐵A,收益率分別為-1.75%、-1.71%、-1.69%、-1.58%、-1.57%。
同時,鵬華國證石油天然氣ETF、華夏中證港股通內地金融ETF華泰柏瑞中證港股通高股息投資聯接A、匯添富中證港股通高股息A、摩根港股低波紅利A也在周內回撤1%以上。