集微網報道,眾所周知,昆山是臺商創業的熱土。自1990年10月首家臺資企業落戶昆山以來,截止2021年9月,已有超5500個臺資項目在昆山落地生根,投資總額超660億美元。30多年來,幾代臺商扎根昆山,撐起了三分之一GDP。因此,臺媒也將昆山形容為“臺商的大本營”。近段時間以來,由于疫情的影響,昆山當地已有上百家臺商宣布延長停工時間。防疫措施不斷升級,供應鏈物流陷入停滯,遑論購買足夠的原材料與半導體芯片。事實上,臺商聚集之下的昆山,不乏“電子”成色。愛集微研究咨詢總監趙翼如是指出,昆山的電子信息產業形成了集原材料、元器件、零組件、整機、裝備等領域的一體化產業集群。其中又以面板、PCB、零組件、整機組裝等領域較為突出。在面板領域集聚了龍騰光電、維信諾、友達光電等顯示行業龍頭企業。在PCB領域集聚了滬電股份、臺光電子、南電、欣興等公司。在消費電子零組件領域,集聚了科森科技、春秋電子、恒銘達等。整機組裝領域集聚了和碩、緯創、仁寶等工廠。如今,昆山當地加強疫情管控,牽動電視、PCB廠商首當其沖,供應鏈恐告急昆山不僅是臺商大本營,更是印刷電路板(PCB)的重鎮,昆山4月2日至6日升級防控措施時,中國臺灣PCB大廠欣興電子、南亞電路板,以及臺光電等都已宣布停工,隨著昆山封控措施再度升級,市場憂心PCB供應鏈恐告急。以PCB產業來看,主要停工大廠包括欣興(昆山鼎鑫電子及欣興同泰科技)、嘉聯益、臺光電、南電、精成科、總格精密、定穎、圓裕、德律、柏承、競國(競陸電子)。其中,欣興宣布昆山子公司暫時停工,包括主要生產PCB與HDI的子公司昆山鼎鑫,以及生產軟板為主的子公司欣興同泰,產能占比約20~25%。臺光電宣布昆山子公司暫時停工,預估產能占比約30~40%。南電宣布昆山廠進行閉環式管理,不影響公司營運,產能占比估計約40%,主要以生產PCB、BT載板為主。供應鏈業者表示,昆山是許多即時供貨(JIT)料件重鎮,以目前整體疫情管控范圍愈發擴大的趨勢看,廠商不受影響的幾率微乎其微。但廠商唯一能做的,也只剩下緊盯疫情發展,并適時做出決策。面板廠:進行庫存調配,減緩對客戶影響作為電子信息重鎮,昆山高度重視顯示產業發展,規劃建設光電產業園,致力于打造“芯屏雙強”產業格局。昆山光電產業園已形成“原材料—面板—模組—整機”的完整產業鏈條,每個關鍵環節都有相應的龍頭項目。維信諾、友達光電、龍騰光電三家企業技術先進,分別在有機發光體AMOLED、低溫多晶硅(LTPS)、非晶硅TFT-LCD領域有領先地位。昆山的面板產線如下。友達4月8日公告,昆山子公司配合當地政府防疫封控政策,自4月8日至12日停工,停工期間,將進行庫存調配,減緩對客戶影響。組裝廠:長期封鎖恐影響消費者信心,對消費性電子產品出貨產生不利影響2000年前后,中國臺灣IT產業開始大幅度向中國大陸轉移,一系列的投資設備、原材料和關鍵件的進口全部順勢進駐昆山。就在這個時期,中國臺灣的仁寶系、資通系、富士康三大筆記本電腦代工巨頭全部來到了昆山。一批相互關聯的IT制造企業一時間云集,當時的昆山一度密集布局1000多家筆記本上下游配套廠商,成為全世界IT產業重要的生產基地。有外媒戲稱,昆山和深圳、鄭州一起成為了撐起蘋果手機的三座中國城市。事實上,鴻海、和碩、緯創和立訊精密等蘋果最大的多個供應鏈合作伙伴都在昆山,上海和昆山相繼封城之下,當地政府要求緯創和和碩停工應對。其中,緯創表示,昆山廠主要生產物聯網與中小尺寸模組產品,這類產品占整體營收比重非常小,預計影響不大。仁寶表示,目前昆山廠主要是筆記本電腦代工,出貨可能會受到物流運輸的影響,將調配重慶廠產能支援。天風國際證券分析師郭明錤研判,封城影響下,蘋果iPhone第二大組裝廠和碩的上海和昆山廠已停運,最快可能要等到4月底才能復工,鴻海在中國大陸的子公司富士康沒有受到影響。郭明錤研判,蘋果在中國擁有最好的供應鏈管理能力,而且蘋果與中國政府的關系也不錯,料蘋果此次受到的影響將降至最低。不過,他提到,隨著封鎖持續時間越長,可能會進一步影響消費者信心,并對今年蘋果等消費性電子產品的出貨產生不利影響。被動元件:僅小部分影響特殊產品當地臺商配合昆山政府對疫情防疫工作,延長靜默期至4月19日并暫時停工,其中還包括被動元件上游材料和設備廠雷科子公司雷科電子材料(昆山)、被動元件陶瓷基板廠九豪子公司九豪精密陶瓷(昆山)、電感元件廠臺慶科子公司臺慶精密電子(昆山)等。臺慶科表示,子公司臺慶精密電子位于昆山開發區,當地政府劃分為靜態管理區,繼續實施靜默管理,預估對臺慶科4月營收影響小,因為江蘇泗洪廠持續運作,積層芯片磁珠和電感元件生產不受影響,可應對訂單分配,僅小部分影響特殊產品。線性滑軌和線性馬達廠直得科技子公司直得機械(昆山)也配合當地政府防疫工作,延長靜默期至19日。而關于上海、昆山疫情對臺商的影響,中國臺灣地區相關政府人員也表示,封控延長確實對臺廠影響加深,嚴重到無法生產勢必要延期交貨,整體供應鏈就會受到影響。此外,根據廠商的反映,如果短期封控,影響會小一點,長期的影響還需要繼續關注。除了以上電子廠,實際上,昆山也坐落著不少半導體公司,如能訊高能半導體、瀾起科技、華天科技、日月光均在當地有公司運營,目前這些半導體工廠暫無停工信息傳出。結語事實上,昆山市作為“中國最強縣”在我國的電子信息產業有著舉足輕重的地位。趙翼細致盤點到,例如以上市公司注冊地來看的話,據我們初步統計,注冊地在昆山市的A股電子行業上市公司有11家,占全國約3%,江蘇省的16%,蘇州市的29%。如果按電子信息也產值來看,據相關報道,2021年昆山市規模以上電子信息產業產值達5546多億元,約占蘇州市的48%,根據我們測算,其約占全國電子信息產業產值的2.4%,可見其作為一個縣級市在我國電子信息產業的重要程度。疫情之下無完卵,祈愿疫情趕緊過去,早日撥開云霧見月明。