今日盤面：

　　 A股三大指數今日小幅收跌，滬指跌0.20%，收報3216.67點；深證成指跌0.41%，收報10923.77點；創業板指跌0.32%，收報2184.10點。市場成交額繼續萎縮，今日僅有7800億元，北向資金逆市凈買入37.47億元。

　　 七大機構明日股市行情大盤走勢觀點匯總：

　　 山西證券認為，2023年上半年，我國生豬出欄量和豬肉產量分別為37548萬頭和3032萬噸，同比分別增長2.6%和3.2%，生產效率提升對供給的影響已經逐漸得到印證。由于2022年5月到12月，行業出現高效率母豬的補欄，根據從能繁母豬補欄到育肥豬出欄的生產周期，預計2023年全年豬肉供給較為充足，同時由于年初以來需求端乏力，預計豬價在下半年大部分時間仍將持續磨底。豬價在年底旺季局部時間或有溫和反彈，但難以修復資產負債表，不改行業產能去化大趨勢，產能去化仍將是貫穿2023年的行業“主基調”。

　　 萬聯證券研報指出，順應政策的嚴監管環境推動行業健康發展，版號發放常態化利好游戲板塊估值修復。政策引導整體行業長期健康發展，游戲行業景氣度回暖。隨著游戲版號發放進入常態化，游戲行業穩定性得到增強行業公司產品儲備持續釋放，游戲板塊估值有望持續修復。建議關注版號儲備豐富、研發能力較強、產品優質的頭部公司。

　　 南京證券研報表示，銀行指數自5月中旬以來銀行指數持續調整，當前銀行板塊估值已經降至0.46倍PB，從板塊估值水平來看已經蘊含了極為悲觀的市場預期，一旦預期拐點確立銀行板塊有望表現出絕對收益。后續來看，若穩增長政策陸續落地，市場信心修復、預期扭轉，則復蘇交易主導下銀行股有望迎來板塊性行情，優質股份行、城商行有望跑出超額收益；若經濟延續弱復蘇格局，政策力度低于預期，則資金或仍將更加青睞低估值、高股息的中特估銀行，國有大行及估值位于低位的股份行的估值修復有望延續。

　　 華泰證券表示，關注我國低軌星座產業鏈發展機遇。衛星互聯網行業中，我們認為具有核心技術實力并能進入星網、G60星鏈等星座組建供應鏈的廠商將受益。國內相關產業鏈公司包括：上海瀚訊（從事寬帶移動通信系統及設備的研發、制造、銷售及工程實施）；海格通信（以全頻段覆蓋的無線通信與全產業鏈布局的北斗導航裝備研制業務為主，定增布局衛星互聯網研發項目）；信科移動（從事移動通信國際標準制定、核心技術研發和產業化，領先布局6G與星地融合業務）。

　　 國泰君安證券研報表示，看好當前鋼鐵板塊機會。當前，鋼鐵板塊處于低配置、低預期、低估值階段，需求預期的好轉以及供給潛在的收縮預期，將帶來行業盈利的觸底與估值的修復。推薦產品結構持續升級的華菱鋼鐵，技術與產品結構領先的寶鋼股份，低成本鋼企新鋼股份、三鋼閩光、方大特鋼以及產品不斷優化的首鋼股份、馬鋼股份、鞍鋼股份等。

　　 興業證券表示，當前航空板塊短中長邏輯兼備，周期蓄勢待發。旺季行情已經開始，迎接行業量價齊升。從二季度航司業績預告判斷，三季度業績釋放仍有超預期的空間，23Q3、24Q1、24Q3將會見證業績的持續大幅改善。當前維度無論小航大航均有較大想象空間，繼續推薦航空板塊。推薦彈性較強的三大航（南方航空、中國國航、中國東航），推薦運營領先的民營航企（春秋航空、吉祥航空）。

　　 開源證券表示，隨著AI大模型的快速發展與各游戲公司的積極推進，游戲領域或有望迎來AI的加速落地期，例如騰訊《王者榮耀》在游戲中引入了AIbot，與玩家進行實時對戰，為玩家帶來更具競爭力的游戲體驗。網易6月30日上線的《逆水寒》手游也在游戲中加入了AI捏臉功能和基于大模型的智能NPC，為玩家帶來全新體驗，取得了良好流水表現。7月28-31日，第20屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）將在上海舉行，同期還有包括“2023全球游AIGC大會”等系列活動，或展示更多AIGC在游戲中的應用。我們認為，AI在游戲領域的加速落地，一方面，能夠提高美術、程序等生成效率，降低研發成本；另一方面，基于AI的更智能的NPC、更人性化的交互系統、更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗及游戲社交屬性，驅動用戶數、付費率、ARPPU提升，AI原生游戲則有望給玩家帶來全新體驗，打開新的商業化空間。建議繼續加大游戲板塊配置力度，重點推薦姚記科技、盛天網絡、吉比特、完美世界、騰訊控股、網易-S、心動公司、創夢天地，受益標的包括神州泰岳、星輝娛樂、愷英網絡、掌趣科技、富春股份、寶通科技、巨人網絡、三七互娛、冰川網絡等。