面上,2025年政府工作報告提到,開展新技術新產品新場景大規模應用示范行動,推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展。
業內人士認為,國防軍工景氣復蘇逐步由點及面,逐步由局部反轉擴散到更大范圍的反轉。當下板塊的優勢在于:一是景氣反轉逐步得到驗證,且有向不同子領域逐步擴散的趨勢;二是一季報業績能見度較高,可進一步驗證景氣反轉。重視上半年的投資窗口,建議著眼于6-7月的十五五規劃進行布局,期間持續會有訂單落地的催化。
中國銀河研報則指出,人工智能為作戰理論變革、武器裝備智能化發展帶來重大機遇。隨著信息技術的發展,人工智能技術大量運用于軍事領域已成現實,并逐漸向情報分析、指揮決策等領域滲透。