3月3日晚間,國聯民生證券發布公告,披露向特定對象發行股票募集配套資金的完成情況,共有15家機構及自然人參與其中。
根據發行結果,國聯民生證券本次發行最終獲配發行對象共計15名,發行價格為9.59元/股,發行數量約為2.09億股,募集資金總額為20億元?鄢黜棸l行費用,實際募集資金凈額為人民幣19.71億元。
從發行對象來看,公募基金、私募基金、券商以及QFII等多類型機構獲配。具體來看,諾德基金以4.54億元獲配約4734.1萬股,位居認購榜首;財通基金緊隨其后,以3.46億元攬獲3607.9萬股。自然人投資者李怡名以3.1億元認購3232.5萬股,成為最大個人認購方。值得關注的是,外資機構表現活躍,瑞銀集團與摩根士丹利國際均獲配1.18億元。
另外,本次認購備受追捧,認購邀請書發送對象名單包括截至2025年2月10日發行人前二十名股東中的14名股東、基金公司38家、證券公司26家、保險公司23家、董事會決議公告后發行方案報送前已經提交認購意向書的投資者89名,剔除重復計算部分共計183家投資者,還有10名新增投資者表達了認購意向。
上述公告顯示,本次募集配套資金扣除發行費用后擬全部向國聯民生證券增資,增資后用于發展國聯民生證券業務。
國聯證券與民生證券的并購重組項目于2025年2月27日正式完成,此次并購是新“國九條”發布后首單券商市場化并購案例,僅用8個月時間高效落地,標志著券商行業整合進程的加速。
而在此前不久,國聯民生證券在整合后明確了“產業投行”戰略,旨在整合優勢資源和人才,構建全生命周期金融服務體系,服務區域經濟發展,特別是長三角一體化建設。公司計劃通過“投行+投資+投研”聯動,打造產融協同標桿。