卓創資訊 1．紅海地區緊張局勢加劇，盤中國際油價上漲， 2．市場關注恒大集團清盤案 3．市場等待2月1日舉行的歐佩克及其減產同盟國市場監測委員會會議 紅海地區緊張局勢加劇，盤中國際油價上漲，然而對經濟和需求擔憂仍存，四個交易日以來國際油價首次下跌。周一（1月29日）紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質原油2024年3月期貨結算價每桶76.78美元，比前一交易日下跌1.23美元，跌幅1.58%，交易區間76.41-79.29美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年3月期貨結算價每桶82.40美元，比前一交易日下跌1.15美元，跌幅1.38%，交易區間82.03-84.80美元。 中東緊張局勢加劇，引發對供應擔憂，國際油價盤中上漲。美軍中央司令部28日發布消息稱，駐扎在約旦東北部靠近敘利亞邊境的美軍基地美東時間27日晚遭無人機襲擊，目前已造成3名美軍士兵死亡，至少34人受傷。美國國防部長奧斯汀就此次襲擊發表稱，美方不會容忍對美軍的攻擊。受中東某國支持的武裝組織要對此負責，美軍將擇機作出回應。 道瓊斯援引PriceFuturesGroup分析師PhilFlynn的話說，美軍士兵身亡意味著以色列-哈馬斯沖突引發“全球石油供應方面可能進入了一個新的風險時代”。他說，盡管最初的價格飆升已經消退，但是“石油市場基本面前景正變得危險地樂觀。” SPI資產管理公司董事總經理StephenInnes在一份報告中表示，對中東誤判風險的擔憂正在加劇，“鑒于中東沖突的內在復雜性，現階段在該地區實現穩定的結果似乎不太可能，該地區可能會持續不穩定，并對全球市場產生廣泛影響。在這種情況下，油價上漲是主要是因為對局勢擔憂，特別是對供應嚴重中斷情況擔憂，一旦霍爾木茲海峽海上交通受阻，也會導致油價上漲。” 然而市場參與者對紅海局勢擔憂很快就回歸權衡市場基本面的理性操作，因為石油供應沒有受到實質性影響，油價尾盤回跌。能源咨詢公司TraditionEnergy的董事Garycunningham稱：“目前我們看到的原油價格中的地緣政治風險溢價約為每桶10美元，而考慮到真正的石油需求基本面，溢價實際上應該只有3或4美元。” 上周推漲油價的一個重要的基本面因素是美國遭遇嚴寒氣候導致一些油田關閉。但是隨著氣溫回升，被關閉的油田正在恢復生產。美國北達科他州管道管理局周一表示，由于極端寒冷的天氣和運營挑戰，該州不到5%的石油產量仍處于關閉狀態。而相比之下，早些時候美國北達科他州石油產量損失超過了50%。 市場人士還關注恒大集團清盤案29日在香港高等法院提訊。清盤人表示，該清盤令僅針對母公司中國恒大，不會對集團旗下附屬公司運作造成直接影響，特別是在內地營運的附屬公司不會受到清盤令的影響。 市場也在等待歐佩克及其減產同盟國部長級市場監測委員會于2月1日舉行的線上會議。但是路透社援引該減產聯盟的消息人士話稱，歐佩克及其減產同盟國可能將在未來幾周內決定其4月份及以后的產量水平，因為此次會議的召開時間太早，無法就進一步的產量政策做出決定。 截止1月23日當周，投機商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質原油和布倫特原油期貨和期權持有的凈多頭總計307291手，比前一周增加37408手；相當于增加3740.8萬桶原油。 管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有的凈多頭減少8.25%。據洲際交易所提供的數據分析，截止1月23日當周，布倫特原油期貨和期權持倉量2773088手，比前一周減少了42手；管理基金在布倫特原油期貨和期權中持有凈多頭208147手，比前周減少18726手。其中持有多頭減少11987手，空頭增加6739手。 管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭減少6.88%。據洲際交易所提供的數據分析，截止1月23日當周，布倫特原油期貨持倉量2194842手，比前一周減少了2768手；管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭206945手，比前周減少15280手。其中持有多頭減少8214手，空頭增加7066手。 投機商在紐約商品交易所輕質原油期貨中持有的凈多頭增加13.6%。美國商品期貨管理委員會最新統計，截止1月23日當周，紐約商品交易所原油期貨中持倉量1649542手，增加39049手。大型投機商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭184018手，比前一周增加21984手。其中多頭減少5822手；空頭減少27806手。 管理基金在紐約商品交易所美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈多頭增加了48.78%，而在洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油持有的期貨和期權中凈空頭減少了25.78%。根據新的分類，截止1月23日當周，管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權中持有的凈多頭從前一周的90160手增加到134140手；其中多頭增加10331手；空頭減少33649手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質低硫原油期貨和期權中持有的凈空頭從前一周的47150手減少到34996手；其中多頭增加7444手；空頭減少4710手。