通過在食品配送初創公司倫敦首次公開募股中出售其在Deliveroo Holdings Plc中的部分股份,Inc.可能籌集多達1.07億英鎊(合1.48億美元)的資金。
根據出售的招股說明書,亞馬遜將在上市后擁有Deliveroo的11.5%的股份,低于目前持有的15.8%的股份。根據彭博社的計算,這意味著該零售商可以出售多達2330萬股股票,每股價格為4.60磅(這是Deliveroo推銷該股票范圍的上限),價值1.07億英鎊。
總部位于倫敦的Deliveroo周一開始接受投資者的訂單,出售了多達17.7億磅的股票。該公司希望通過IPO籌集10億英鎊,其余收益將流向亞馬遜和其他早期投資者。
Index Ventures,DST,Greenoak,Bridgepoint,Accel等是出售IPO股份的其他投資者。招股說明書顯示,美國主要的基金公司富達投資(Fidelity Investments)和T. Rowe Price Group Inc.均未發行任何股票。
Deliveroo首席執行官Will Shu計劃出售670萬股,占他現有持股的一小部分,按價格區間的最高值計算,其價值為3080萬英鎊。
Shu將持有上市后公司6.3%的股份,盡管該股份將擁有Deliveroo投票權的57.5%,因為他將是B類股票的唯一所有者,B類股票每股持有20票,而A類股票則只有一票。該公司表示,在首次公開募股成立三周年之際,B類股票將自動轉換為A類股票。Deliveroo給予了Shu三年的投票控制權,以使其具有執行長期計劃的穩定性。
這種在美國很普遍的雙階級結構,即使在首次公開募股(IPO)之后,也能讓創始人保持控制權,這是目前倫敦辯論的主題。本月,英國政府支持的一份報告建議允許公司在倫敦證券交易所的高端市場上使用這種設置,目前不允許這樣做。
由于該禁令,Deliveroo已在倫敦證券交易所的標準板塊中上市,盡管其預期市值高達88億英鎊,但仍不符合FTSE 100等指數的資格。
擁抱兩類股票將有助于倫敦證交所吸引更多快速發展的科技公司,其中許多選擇在美國上市。公司治理專家對此結構不以為然,稱這會削弱對小股東的保護。