2022年10月,品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因,幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月10日至3月14日,最新凈值以3月14日為準。統計結果顯示,本期上榜基金持續全部收紅,不過漲幅有所收窄。其中,泛ESG主題領漲:主動型基金平均漲幅為2.91%,較上周減少50%;指數型平均漲幅為2.14%。
值得一提的是,本期有三只純ESG主題基金登上總榜,該類型的基金平均收益率達1.83%,較上周的水平同樣下滑一半。
此外,上榜的泛ESG主題指數型基金行業集中度有所降低,在市場降溫時可以選擇關注這些較為分散的行業主題。
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數據1、樣本選擇:品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中,選取正常運作的產品,剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世,今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外,如產品包含A和C類份額,只選擇A類份額作為樣本。
2、基金分類:按照投資標的差異,ESG基金可分為兩大類,包括ESG主題基金和泛ESG主題基金;按照投資方式的區別,又可以分為主動型基金和指數型基金。
3、榜單名稱:品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類,分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金,并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。