獲悉,周日,據知情人士透露,市場營銷和數據自動化提供商將首次公開募股(IPO)目標價區間從25至27美元上調到27美元至29美元,擬發售1920萬股股票,至多籌資5.57億美元,預計這將是一周內美國第三次大規模IPO。此次上市發行由高盛集團、摩根士丹利和花旗集團牽頭。Klaviyo計劃在紐約證券交易所上市。
在新區間的高端,根據其完全稀釋薄的股票數量,該公司的估值將達到約87億美元。Klaviyo計劃周二進行IPO,預計將于周一向美國證券交易委員會(SEC)提交修改后的計劃。在提交申請之前,該公司仍有可能再次更改該范圍。
此前,在線雜貨配送服務公司Instacart上周五在中上調了IPO價格區間。Instacart以Maplebear Inc.的名字注冊,并以該公司的名字提交了上市申請。該公司將于周一進行IPO,尋求融資至多6.6億美元,估值超過90億美元,并于周二開始交易。
軟銀集團旗下的半導體設計公司Arm Holdings(ARM.US)完成了今年規模最大的IPO,周四上市首日上漲25%。Arm的上市可能會成為數十家科技初創公司和其他公司IPO的催化劑,此前,這些公司的赴美上市計劃陷入了2009年金融危機以來最深、最長的上市低谷。
除此之外,越南的互聯網創業公司VNG Ltd.和勃肯鞋制造商Birkenstock Holding Ltd.也在申請上市的公司之列。財富管理公司Gerber Kawasaki Inc.聯合創始人兼首席執行官Ross Gerber表示:“這只是周期的開始,Arm是一個很好的跡象,預示著未來的發展。定價是其中很重要的一部分,軟銀很聰明地在這個價位上定價,因為它們獲得了成功,吸引了投資者。”
與Arm和Instacart一樣,Klaviyo也簽下了基石投資者。據Klaviyo提交的文件顯示,貝萊德和AllianceBernstein LP已表示有興趣總計購買至多1億美元的IPO股票。
文件顯示,今年前六個月,Klaviyo的收入為3.21億美元,凈利潤約為1500萬美元,而去年同期的收入為2.08億美元,虧損2500萬美元。
Klaviyo的投資者包括成長型股權投資公司Summit Partners、電子商務Shopify(SHOP.US)和風險投資公司Accomplice。