無疑是來自上海。今天上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會上，上海副市長陳通表示，為做好群眾基本生活保障和生活物資供應，上海確定“�；�、全覆蓋”工作目標，大力推動網點節點應開盡開、保供人員應返盡返，上海全市運營商業網點從最低谷的不到1400個，增加到10625個，日配送訂單達到500萬份。接下來，按照“有序放開、有限流動、有效管控、分類管理”原則，嚴格落實各項疫情防控措施，從5月16日起，分階段推進復商復市。
并非直接下調貸款利率，而是下調首套房的商貸利率下限，實際上是一種具有針對性的貨幣政策調整，目標直指首套房，也就是住房剛需的商貸獲得了更優惠的貸款利率調整空間。這其實也是對貨幣政策堅決不搞“大水漫灌”的貫徹。
所以，今天這個最新的政策，直接利好的還是地產鏈，不僅僅是地產股，還有與地產相關的建筑材料，甚至包括家電等，都會形成連鎖反應。唯一讓人還有些猶豫的是，在當前經濟情況下，利好政策能否真正激發老百姓的住房購買，確實還存在不確定性，這也是當前主流地產股走勢反復的原因。
而從今年基金表現來看，目前混合型基金表現最好的，依然是萬家基金旗下的三只重倉地產股的產品，比如萬家宏觀擇時多策略混合等。不過，他們的凈值年內漲幅，實際上較前期也有所回落。
以萬家宏觀擇時多策略混合為例，目前依然排名混合型基金的第一，但今年收益回落到了29%，而今年收益最高時，曾經一度接近40%的收益。而在最近一個月中，該產品收益還回落了5%。
最后，說一下對明天A股市場的看法。
首先，不論是滬指還是滬深300指數，或者是創業板，或者是科創50指數，甚至包括恒生指數、恒生科技指數，短期趨勢都是非常有利于反彈延續的。尤其是上海疫情防控的最新進展來看，這個趨勢將是最有利于A股實現反轉的重要因素。
另外，從近期一些頂流基金經理的動作來看，也是開始向積極樂觀轉變。比如最近一周，越來越多的權益類產品開始恢復大額申購，就是最明顯的信號。
而中庚基金丘棟榮更是在最新觀點中，表達了對市場極為樂觀的態度。他本周公開表示，在穩增長和抗通脹宏觀背景之下，表現相對比較好的資產是短久期資產，包括資源、能源及銀行地產等公司。市場風格上，價值性風格相對表現會更好一些。其次，對接下來基本面會更加積極、樂觀，權益類資產的吸引力相對來說非常突出，和歷次熊市的底部，甚至是跟歷次熊市的最底部相比有類似的效果。第三，目前整個市場總體估值偏低，和2018年及以前的幾個歷史低點非常接近，中證500基本上屬于最便宜的時候了，略微偏高的是大盤成長股，是結構性風險所在。此外，銀行地產的估值也是歷史上最便宜的時候。市場的結構性機會正變得系統性，不只是傳統的低估值領域，傳統成長型領域的公司也非常具有投資價值。
而在操作上，丘棟榮顯得更加激進，現在始終保持高倉運作，一個想法就是基本上不留現金，因為現金根本就不夠用，有太多股票可以買。
所以，總體來說，本周末的幾個重磅利好，今晚還會繼續發酵。這無疑也意味著，明天A股的開盤已經穩了，明天的大盤，有可能會超出大家的預期。
