葉玲珍/攝 葉玲珍/制表
前不久，北京豐臺儲能電站起火爆炸致2名消防員犧牲，事故將儲能安全問題推上風口浪尖，更引發了業內對于行業標準、商業模式的深層思考。
事故對儲能行業影響幾何？在采訪中，證券時報·e公司記者了解到，事故發生后，多地儲能電站項目已出現停工或者暫緩的情況。
不過，絕大部分受訪人士表示，雖然短期沖擊不可避免，但從長遠來看，隨著新能源占比的提升，儲能的大方向已勢不可擋，豐臺事故反而會倒逼行業向規范化、標準化發展，各參與主體的責任也會更為明確。而在此期間，行業格局有望重塑，市場份額會加速向頭部企業集中。
頗為應景的是， 4月21日，國家發改委、國家能源局下發《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》，從國家層面為儲能正名定調，給行業注入了一劑強心針。
電站起火原因尚不明朗
據悉，本次起火爆炸的電站為北京國軒福威斯光儲充技術有限公司（以下簡稱“光儲充公司”）運營的25MWh直流光儲充一體化電站中的儲能電站部分，使用的是磷酸鐵鋰電池，于2019年投用，為當時用戶側最大規模儲能電站。
公開資料顯示，光儲充公司為國軒高科與北京福威斯油氣技術有限公司成立的合資公司。國軒高科通過全資孫公司合肥軒一投資管理有限公司持有光儲充公司25%的股權，并通過全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司持有光儲充公司的另一股東北京福威斯油氣技術有限公司40%股權。此前，國軒高科曾就爆炸事故作出回應，表示未參與光儲充公司運營管理，項目部分使用了公司電芯。
從全球范圍來看，北京豐臺的儲能電站事故并非孤例。據不完全統計，近10年間，全球共發生32起儲能電站起火爆炸事故。其中，日本1起、美國2起、比利時1起、中國4起、韓國24起。
雖然北京豐臺儲能電站的爆炸原因尚未查明，但業內人士結合此前相關事故特點，給出了拆解性分析。
“儲能系統失控主要來自于兩大方面原因，一方面是系統不夠成熟；另一方面是電芯問題。”華東地區儲能從業人士陳銘（化名）表示，“現在很難說具體是哪個環節出了問題。”
儲能領跑者聯盟理事長杜笑天認為，儲能電站的建設和運營中涉及多個主體，電池廠商、系統搭建方、消防、現場作業人員等任何一個主體的“失責”都可能引發事故。他向記者透露，北京豐臺儲能電站大概率使用了退役的磷酸鐵鋰梯次利用電池，可能存在一致性差、安全性低等問題；電站采用直流配網，關斷比交流復雜，成本較高，如果存在采用交流開關代替直流開關的情況，可能會在發生過流故障時無法關斷，引發持續大電流；與此同時，電站現場用的是手持式滅火裝置，在火勢蔓延較大的情況下，可能無法發揮作用。
其實，對于尚在商業化初期的儲能行業來說，諸多安全隱患的背后隱藏著一個繞不過的話題——商業模式不成熟下的降本壓力。“目前儲能行業亂象較多，主要還是因為盈利模式尚未形成，競爭激烈且利潤微薄，降本與安全之間失衡。”國元證券一位新能源行業分析師坦言，“前幾年動力電池建設大干快上導致剩余很多產能，新能源車消化不了，儲能就成為重要應用領域。出于降本需求，會出現降低電芯采購標準的現象，比如磁性顆粒問題沒有嚴格把關，給后續使用帶來隱患。”
杜笑天也認為，現在儲能行業更多的是以經濟性為主導，在“唯價格論”導向下，產品采購、系統搭建、運行維護把關不嚴，很容易埋下安全隱患。而相比于電源側，用戶側的儲能項目的經濟賬會算得更細，更加關注短期投資回報率，安全隱憂就更明顯。
短期沖擊不改長期趨勢
北京豐臺儲能電站爆炸事故對行業的短期沖擊已經顯現。據悉，在事故發生后，北京市連夜展開涉及全市的儲能電站安全性大排查，全部在建項目被叫停。
“據我們了解，不僅僅是北京，江蘇、上海、浙江等華東地區，珠三角甚至西北區域都有一些儲能項目出現了暫緩，準備后面再伺機而動。”杜笑天告訴證券時報·e公司記者，“預計用戶側儲能尤其是工商業分布光伏儲能將面臨階段性挑戰，部分業主會暫緩項目的投資，直至事件基本明朗。”
顯然，事故的慘痛教訓給整個行業都敲響了警鐘，讓本就處于摸索階段的儲能發展更顯艱難。不過，多數業內人士認為，在“碳中和”背景下，儲能的大規模推廣已經是確定性事件，爆炸事故不僅不會造成行業大規模停擺，反而會加速行業規范化進程。
“不能因為偶發事故否定儲能的意義, 這無異于因噎廢食。” 陳銘表示，系統需要創新，技術需要進步，安全需要加強，這是每一位儲能人的心聲，這次事故在某種程度上會倒逼行業加快變革。
杜笑天也認為，其實很多行業在發展過程中也會發生一些令人痛心的事故，業內人士能做的就是在事故中吸取經驗教訓，更好地推動行業健康發展。
在陳銘看來，客觀上說，以電化學為代表的新型儲能安全系數并不比傳統能源低，不同的是傳統能源使用時間較長，各項防護措施細節做得比較到位，用戶的安全意識也已經培養完成；而儲能領域目前尚處于推廣初期，隨著標準的逐步完善，相信安全體系構建、意識培養都只是時間問題。
可喜的是，4月21日，就在北京豐臺爆炸事故發生5天后，國家發改委、國家能源局下發了《關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》（以下簡稱“意見稿”），從國家層面為儲能正名定調。
意見稿提出，到2025年，將實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦以上；到2030年，實現新型儲能全面市場化發展，成為能源領域碳達峰碳中和的關鍵支撐之一。
電化學儲能是新型儲能的主流。據中關村儲能產業技術聯盟不完全統計，截至2020年底，我國電化學儲能累計裝機規模為3269.2兆瓦，意見稿中提出的2025年儲能目標裝機規模是2020年底電化學儲能的9倍多。“這無疑是給行業注入了一劑強心針。”杜笑天表示，“除了裝機規模，意見稿更重要的是明確了儲能的獨立市場主體地位，并著重強調要按儲能技術標準和管理體系，這對行業發展大有裨益。”
一直以來，儲能身份不明確，直接導致其在市場準入、計量、結算等方面存在障礙。本次意見稿提出將研究建立儲能參與中長期交易、現貨和輔助服務等各類電力市場的準入條件、交易機制和技術標準，鼓勵儲能作為獨立市場主體參與輔助服務市場，給予儲能充分的市場獨立身份認同，有望從制度上打破儲能的“尷尬困境”。
陳銘認為，碳達峰、碳中和目標提出后，新能源將大范圍取代傳統能源，而以光伏、風電為代表的新能源具有不穩定、不可控的缺點，難免會給電網帶來沖擊。此時，具備調節能力的儲能系統將成為剛需和標配。
記者關注到，本次意見稿對電源側、電網側、用戶側儲能均提出了建設要求。浙商證券研報認為，從優先級來看，電源側將是首先得到政策扶持的方向，其次是電網側，最后是用戶側。去年以來，各省陸續出臺集中新能源配儲要求，作為優先并網的條件，2020年國內新增電化學儲能裝機1.56GW，絕大多數就是風光發電側。
從二級市場表現看，儲能概念股在意見稿發出后表現強勢。4月22-23日，華西能源連續兩日漲停；4月23日，四方股份、首航高科漲停；陽光電源、上能電氣漲幅均超5%。
行業格局有望重塑
在安全問題被高度關注后，“成本導向”將逐步轉向“質量導向”，隨之而來的將是行業格局的重塑。
“坦白講，過去幾年儲能市場是相對分散的，入局的玩家可謂五花八門。”杜笑天告訴證券時報·e公司記者，“在‘唯價格論’體系下，誰能以最低價中標，誰就能進入市場。有的市場參與方，沒有與儲能相關的核心技術，也可以通過多方采購、簡單組裝的模式成為系統集成商。”
前述國元證券分析師也認為，儲能市場基本上是跟動力電池市場格局演進差不多，目前儲能門檻較低，客戶壁壘也不夠牢固，呈現出較強的地域性。
在采訪中，諸多業內人士表示，儲能系統集成“易學難精”，建成一個儲能電站或許很容易，但要建一個高效率、低成本且安全可靠的儲能項目卻相對困難。
“隨著行業對產品安全性能要求的提高，考慮到成本和收益的問題，低端的電池及集成廠商會逐步退出市場。”杜笑天表示，“其實，任何行業前進規律都是‘大魚吃小魚，小魚吃蝦米’，從健康發展的角度來說，我認為一定還是會由龍頭來帶動整個行業的熱度。”
川財證券研報認為，儲能頭部企業因生產經驗、工藝、產品質量把控更為成熟將更具優勢，產業集中度或將進一步提升。中信證券進一步指出，新型儲能將從技術多元化演進到應用場景多元化，其中電源側有望率先成為確定性最高的配套市場；用戶側具備最廣泛的應用場景，在新型儲能產業邁向規�；l展的過程中，尋找優勢技術路徑的高價值量或附加值環節領導者，與挖掘逐漸興起的能源服務業龍頭，預計將成為未來產業投資的主題。
目前，在儲能項目經濟性較低的情況下，設備制造商及電池供應商基于成本優勢，著力延伸產業鏈條，成為儲能領域最活躍的參與者。
在杜笑天看來，儲能變流器（PCS）企業來做整個系統集成會更具備體系價值，因為他們更容易達成安全性和經濟性的統一，也更能夠形成競爭壁壘，從而提高行業門檻。目前市場上從事儲能系統集成的龍頭企業，比如陽光電源、科華數據等，都在圍繞系統集成的關鍵技術做研發。據悉，陽光電源成立了專門的儲能電池PACK、PCS、儲能系統集成產品線、對電池的安全性設計、熱管理、消防及保護協調等方面做了大量研究。
近年來，很多電池廠家也紛紛入局儲能市場。以寧德時代為例，除頻頻擴充儲能電池產能外，還與中國電建集團、星云股份、國網綜合能源服務集團、易事特、科士達、永福股份等成立合資公司，整合能源系統集成、電池檢測、電力變換等技術及資源，在儲能領域“跑馬圈地”；比亞迪則采用全產業鏈發展模式，電芯、PCS等主要部件均自主研發，去年發布全新電網級儲能產品BYD Cube，并推出面向全球的“伙伴計劃”，擬與EMS、PCS、高校、設計院、電網等上下游企業一起合作，共同打造儲能生態平臺；國軒高科也組建了專門的儲能事業部，并與上海電氣成立合資公司，聚焦儲能等新能源領域的技術研發和系統集成。
與上述兩類參與方不同，北控清潔能源、海博思創等涉足儲能，走的是專業化系統集成的路徑，設備、硬件基本靠外購，核心優勢是在電力領域相關項目的設計、施工經驗和電池管理系統方面的技術；除此之外，國家能源集團、國家電投、華能集團等發電央企也強勢入局儲能領域。
不過，縱觀國內儲能市場，獨立的第三方系統集成商尚未形成氣候。華東地區一位不愿意具名的業內人士表示，由于目前儲能市場規模有限且多數為非標項目，處于夾心層的第三方系統集成商在上游設備供應商、下游業主面前均缺乏話語權，利潤空間被高度擠壓，參與市場的動力不足。上述人士預計，后續隨著對儲能系統安全性、可靠性的要求提升，獨立系統集成商的技術創新和增值服務優勢將逐步顯現，或將迎來新的市場機遇。
杜笑天認為，隨著儲能市場的日漸成熟，分工會越來越細致，相關輔助性設備廠商會逐漸加入到儲能行業當中。“經過此次起火爆炸事件，考慮到行業對消防防火技術的需求，一方面主要設備廠商會加大儲能安全技術的投入，另一方面，部分輔助性的廠商比如消防、溫控企業，會快速地進入儲能這個行業。”
“從商業模式出發，最終肯定還是誰的系統更成熟，誰的成本更低，誰就能搶得市場先機。”前述國元證券分析師表示，雖然豐臺事故的電站使用的是磷酸鐵鋰電池，但并不會造成信任危機。從技術走向來看，磷酸鐵鋰電池具備成本低、循環壽命高等優勢，且在安全性上一直表現更好。據統計，近十年發生的32起儲能電站爆炸事故中，有25起使用的是三元電池。“如果磷酸鐵鋰電池都會出問題的話，三元出問題的概率會更大，而且后果可能會更嚴重。”
浙商證券研報亦指出，儲能產業最大的制約還是經濟性問題，目前儲能在產業鏈與技術水平上已經完成飛躍，后續隨著價格與市場機制的完善，有望實現完全市場化、高質量發展。未來經濟性仍是核心變量，也是最容易出現預期差的地方。
國標落地需多方合力
儲能關乎新能源戰略的落地，安全背后折射的標準缺失、成本導向、模式不清等問題亟待標準落地，以實現規范治理。作為一項多方參與的系統性工程，儲能行業需要配以系統性思維，形成多方合力才能行穩致遠。
在頂層設計層面，最新發布的意見稿已經給出了方向，提出要按照儲能發展和安全運行需求，發揮儲能標準化信息平臺作用，開展不同應用場景儲能標準制修訂，建立健全儲能全產業鏈技術標準體系；同時加強現行能源電力系統相關標準與儲能應用的統籌銜接，推動完善新型儲能檢測和認證體系。
“滯后和空白的標準規范，需抓緊研究制定出臺并加以完善；已經有相關標準的，要加強應用落地，落實到系統構建的各個環節，并實施有效監督。”杜笑天表示， 2020年1月，國家能源局已聯合相關部門共同發布了《關于加強儲能標準化工作的實施方案》，后續就看落實情況了。
其實，目前我國儲能領域已出臺了諸多標準。記者在中國標準服務網以儲能為標題關鍵詞搜索，發現儲能領域現行及即將施行的國家標準有10余項，行業標準30余項，團體標準10余項。不過，前述標準絕大多數為推薦性標準。按照相關規定，推薦性標準為鼓勵采用的標準類型，一旦被法律法規引用、合同約定或公開聲明承諾采用時，就需要在有效適用范圍、時效性內強制執行。
業內人士表示，推薦性標準雖不在全行業強制執行，但企業如果不采用，在業內的競爭力會大打折扣。另外，國家還鼓勵制定高于推薦性標準相關技術要求的企業標準。
在儲能消防安全方面，目前雖有國家標準《GB/T50148-2014 電化學儲能電站設計規范》，但主要內容還是儲能電站的電氣安全、消防配置等內容，消防安全監控仍舊以傳統的消防煙霧報警器、溫度報警器為主，屬于事故后告警，無法對電池內短路的前期微故障進行預警。
當前，一批電化學儲能電站安全相關標準也正處于編制階段，包括國家標準《電化學儲能電站安全規程》，團體標準《電化學儲能電站安全技術要求》、《電化學儲能電站檢修規程》等。
除頂層設計外，市場參與方也應在推進標準建立方面發揮作用。目前，儲能行業主要有兩大主體，一是主導電站建設的電網系統；二是實施項目的系統集成商，再往下拆解便是各部件廠商，包括電池、PCS、BMS等。
“在行業還沒有跨過平價的臨界點之前，產業尚未進入爆發期，下游的需求是不穩定的，這時候就需要由電網等相對強勢、調度能力強的參與方牽頭行業標準制定。上游的系統集成商及各部件廠商，更多的還是會聚焦‘降本’這件事，而頭部企業會更有動力去推動標準建立，尤其是安全檢測方面的標準。因為一旦規范起來，他們就能夠迅速放大自己的優勢，以規模效應復制商業模式，形成更大的市場競爭力。”前述國元證券分析師告訴證券時報·e公司記者。
陽光電源相關人士告訴記者，其實，對于儲能系統集成，目前國內從業人員存在很大誤區，把集成當成了簡單的拼湊，存在以動力電池取代儲能電池、粗放式堆砌、未全面測試各組件等諸多問題。陳銘也表示，現在大量的儲能系統還是簡單地把電芯串并聯在一起，一旦出現小的故障就會發生連鎖反應，像“火燒連營”一般。
“市場需要專業的集成商和運營商，來統籌解決建設、運維過程中的系列問題。”杜笑天告訴證券時報·e公司記者，系統集成商應關注儲能安全技術的研發，其中最重要的就是加快研發儲能電芯安全可控技術，降低電池出現熱失控的概率。另外，電站安全預警、消防滅火技術，以及電站維護人員操作規范、消防知識的培訓也應當提上議事日程。
單純從應用場景結合收益分析的角度，如果銀行和保險能積極參與到儲能行業的發展過程中，提供穩定的收益擔保，會極大推進行業的規范化和標準化建設進程。
值得一提的是，在行業摸索前進的道路上，儲能的后備人才隊伍也在茁壯成長。“目前全國已經有25個高校都設置了儲能相關專業，后續會培養出更多的本碩博甚至博士后級別的專業人才，成為行業的***。”杜笑天說。
