股指：穩地產政策升級，股指全線走高

截止11月29日周二收盤，上證指數漲2.31%，報3149.75，深證成指漲2.4%，報11089.01，創業板指漲1.78%，報2339.79。

基本面信息：

1、瑞士三季度GDP同比0.5%，預期1%，前值由2.8%修正為2.2%。

2、國家衛健委發言人米鋒在11月29日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，當前，各地正在抓實抓細做好疫情防控。要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便；要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康復；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決；要加快推進新冠病毒疫苗接種，特別是老年人接種。希望老年朋友們積極、盡快完成疫苗接種，保護自身和家人健康。

3、國務院聯防聯控機制發布《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，提出加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60-79歲人群接種率。根據國內外真實世界研究和臨床試驗數據，結合我國老年人群疫苗接種實際，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。

4、離岸人民幣兌美元盤中收復7.18關口，最高觸及7.1755元，日內一度漲逾700點。在岸人民幣兌美元日內漲約300點，報7.1766元。

行情解讀：

1、兩市合計成交額9687.9億元；北向資金凈流入98.06億元。

2、今日三大指數集體高開高走，全天維持單邊上行的趨勢。房地產行業再迎重磅利好政策，“第三支箭”房企股權融資重啟再次為市場注入信心，催化地產相關產業鏈和金融權重股行情。國務院聯防聯控機制召開新聞發布會要求繼續提高老年人疫苗接種率，并在各地成立層層加碼工作專班持續加大對核酸檢測機構監管力度，防疫政策愈發趨向精準化和科學化。市場情緒好轉，兩市成交額回升但仍位于萬億以下。人民幣匯率收復7.18關口，疊加國內基本面預期邊際改善，北向資金全天跑步入場，盤中凈流入達到100億元。隔夜美股低開低走，受市場鷹派預期影響，避險情緒升溫，美股全天震蕩走低。紐約聯儲主席威廉姆斯和圣路易斯聯儲主席布拉德向市場釋放鷹派信號，威廉姆斯支持明年繼續加息并維持限制經濟增長的貨幣政策，布拉德稱需加息至5%-7%區間，并認為市場低估了FOMC可能更加激進的風險。市場關注本周鮑威爾就美國經濟和勞動力市場前景發表的講話，以此尋找12月加息幅度的線索。此外，ADP私營領域就業、10月PCE通脹以及11月非農就業數據都將在本周公布，并為美國貨幣政策前景提供更多線索。歐央行行長拉加德稱歐元區通脹前景仍面臨上行風險，歐央行需要進一步加息以控制通脹。但對于具體加息幅度保持開放的態度，12月加息75個基點還是50個基點將取決于外部沖擊的持續性、工資與通脹預期的反應，以及對貨幣政策傳導的評估等。財報方面，零售和軟件公司將密集披露公司財報，同時感恩節至“網絡星期一”的在線購物數據也備受關注。據Adobe統計，感恩節和“黑五”的在線零售額分別創52.9億和91.2億美元的歷史新高，預計年度最大在線購物日“網一”的銷售額同比增5%至112億美元。受穩增長政策預期強化的影響，股指自11月以來開啟超跌反彈的行情，與宏觀經濟周期相關的價值板塊獲得邊際改善，IF和IH反彈力度強于IC和IM。11月以來國內防疫和地產政策利好頻出，樂觀預期發酵帶動市場回暖，但不可否認經濟數據偏弱依舊是現實，在海內外需求放緩和本土疫情爆發的影響下，國內經濟修復依然面臨較大壓力。股指反彈動能減弱也反應出市場對政策預期的消化，未來行情能否由反彈變為反轉則取決于基本面維度能否得到驗證。申萬一級31個行業中30個行業上漲，其中房地產行業領漲，公用事業行業領跌。

操作建議：

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