南山鋁業國際在港交所掛牌上市 3月25日,南山鋁業國際在港交所掛牌上市。南山鋁業國際為南山鋁業分拆而來的國際化業務平臺。
上市當天,南山鋁業收盤價為25.24港元/股,較發行價26.6港元/股下跌5.08%,當日成交額3.41億港元。
值得注意的是,南山控股有限公司董事長宋作文、副董事長宋英豪也出席了上市儀式。
“創三代”上臺敲上市鑼
天眼查顯示,南山控股為南山集團有限公司旗下公司。南山集團控股股東及實控人為龍口市東江街道南山村村民委員會,南山村委會對南山集團持股51%,宋作文之子宋建波持股49%。
南山集團前身為1979年前后成立的村辦企業,創始人之一為宋作文,而宋英豪為宋作文的孫輩。
宋英豪在接受自此,南山鋁業國際成為繼南山鋁業、南山智尚、恒通股份之后,南山村委會旗下第四家上市公司。
根據,宋建波家族以370億元財富位列全球第625位。
公開發售階段,南山鋁業國際獲3.89倍認購,經重新分配后,公開發售的發售股份最終數目為882.35萬股股份,占發售股份總數的約8.7%。合共接獲12791份有效申請,受理申請數目12791份,申購一手獲配發股份占所申請股份總數的百分比約為100%。
此外,南山鋁業國際在國際配售階段獲1.67倍認購,經重新分配后,國際發售股份最終數目為9264.69萬股股份,相當于發售股份總數的91.3%。本次合計募資23.47億港元,凈籌資約22.21億港元。
此次IPO,南山鋁業國際共引入4名基石投資者,即Glencore International AG、香港拓威貿易有限公司、瑞中國際工業設備有限公司和PT. Indika Energy Tbk。
生產設施在印度尼西亞
南山鋁業國際的生產設施均位于印度尼西亞廖內群島的民丹島經濟特區。當地負責運營的主要附屬公司可享受20年所得稅豁免,以及自2041年至2042年的普通稅率減半。
招股書顯示,南山鋁業國際是一家氧化鋁制造商,業務重點一直是開發印度尼西亞豐富的鋁土礦和煤炭資源。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2023年底,東南亞主要的氧化鋁生產國為印度尼西亞和越南,南山鋁業國際是東南亞三大氧化鋁生產企業之一,也是東南亞氧化鋁市場的第二大生產商。
因此,南山鋁業國際也被市場稱為港股市場的東南亞鋁業“第一股”。公司全職雇員也大部分工作生活于印度尼西亞民丹島。
被據招股書,2021年、2022年、2023年及2024年前9個月,南山鋁業國際實現收入分別約為1.73億美元、4.67億美元、6.78億美元及6.83億美元,凈利潤分別約為3971萬美元、9609萬美元、1.74億美元及2.66億美元。
宋英豪還提到了公司的ESG投入,他介紹,不管是位于中國山東省龍口市的南山鋁業,還是位于印度尼西亞的南山鋁業國際,都在考慮進行較為環保的做法,比如水上風力發電或者鋁回收項目。