中信證券研報表示，半導體產能擴張和國產替代，在該領域有所布局的光伏設備和材料企業有望受益。2024年12月以來，全國各地披露的重大半導體項目已達70余個，半導體設備和材料需求向好�？紤]到美國近年來持續加碼對國內半導體行業的制裁，我們認為長期看勢必會帶來國內企業加速自主研發和國產替代步伐，半導體設備和材料的國產化率有望繼續提升。我們看到部分光伏設備和材料企業已經在該領域做了積極布局，產品也開始放量，建議關注具備技術、資金等優勢的設備和材料企業。