今日盤面：

　　 A股三大指數今日延續探底走勢，齊創階段新低。截止收盤，滬指跌2.68%，收報2756.34點；深證成指跌3.50%，收報8479.55點；創業板指跌2.83%，收報1666.88點。市場成交額達到7940億元，北向資金今日逆市凈買入10.47億元。

　　 七大機構明日股市行情大盤走勢觀點匯總：

　　 長城證券研報指出，隨著通用人工智能、5G、元宇宙等新興技術的快速發展，加快滲透融入工業互聯網應用場景，工業互聯網技術創新應用有望加快落地，助力工業互聯網賦能行業提速發展，持續看好工業互聯網產業鏈相關環節投資機會。建議關注：中國移動、中興通訊、劍橋科技等。

　　 興業證券近日研報指出，經濟復蘇的大背景下，建議重點關注估值性價比凸顯+業績有望率先企穩的優質銀行，同時高股息策略仍有望持續演繹，關注三條投資主線：（1）業績估值性價比凸顯的中小銀行，推薦南京銀行、蘇州銀行；（2）高股息策略仍有望持續演繹，推薦交通銀行；（3）更受益于經濟復蘇主線的銀行，推薦寧波銀行、招商銀行。

　　 東海證券研報指出，化妝品行業渠道紅利下行，整體需求表現放緩的背景下，國貨品牌表現有所分化，優質國貨表現亮眼。展望未來，消費者消費理念轉變、國潮風為國貨化妝品提供機遇與空間，消費者對國貨產品認知和需求不斷加大，國貨排名逐步提升，國產滲透率有望逐步提高。建議關注：珀萊雅、華熙生物等。

　　 申港證券指出，產能去化階段是左側布局生豬養殖板塊較好的階段，能繁母豬存欄的環比下滑是驅動板塊上漲的動力。當前能繁母豬存欄量仍顯著高于合理保有量中樞，商品豬供給過剩，短期內豬價難有大反彈，行業資金緊張，產能去化邏輯通順。我們認為產能去化節奏有望加速，建議關注生豬板塊。當前生豬養殖板塊處于左側布局階段。建議積極布局資本結構合理、現金流安全、成長性卓越的企業，關注巨星農牧、新五豐、華統股份、牧原股份、溫氏股份。

　　 國金證券指出，2024年是汽車行業的結構化大年，從確定性和成長性建議配置：國際化和智能化兩大方向。1、國際化：國際化主要有三個層次的投資機會：T鏈、國產化、產能出海。新品周期驅動下，T鏈是2024年潛力較大的賽道，推薦新泉股份等；國產化方向的優質賽道座椅和被動安全，推薦松原股份等；產能出海推薦愛柯迪等。2、智能化：整車環節看，2024年主要看城市NOA競爭力較強+產品周期向上的標的。汽零環節看，關注激光雷達、傳感器清洗賽道，推薦恒帥股份等，同時關注座艙交互的變化。

　　 中郵證券指出，血制品行業性回調接近尾聲，部分個股2023年業績有望超預期，帶來行業業績催化行情。目前，血制品行業仍處于供需兩旺大級別行情中，未來2-3年供給較為緊張，院外仍有提價空間。當前國內血制品行業分散度仍較大，未來行業集中度有望進一步提升，建議關注具備漿站獲取能力強、運營效率高、新品推出快的頭部血制品公司。

　　 東吳證券指出，當前水泥行業景氣處于底部，企業自律控制供給、維護價格意愿增強，隨著冬季錯峰生產方案陸續出臺，考慮到整體力度維持或有所加強，冬季錯峰落實有望緩解當前產能過剩、庫存高企的狀態，為明年旺季景氣反彈奠定基礎。需求預期的穩定有望改變行業預期，加速競合秩序修復，2024年價格和盈利有望企穩改善。水泥企業市凈率估值處于歷史底部，龍頭企業綜合競爭優勢凸顯，疊加中期需求預期提振，景氣有望反彈，估值有望迎來修復。建議關注：華新水泥、海螺水泥、上峰水泥等。